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Damm abandona el consejo de Pescanova tras la toma del control por la banca acreedora

La cervecera Damm ha afirmado que su salida del consejo de administración de Pescanova es voluntaria y responde a nuevo compromiso de responsabilidad con la firma pesquera con el fin de que la propuesta de convenio de la banca acreedora salga adelante y se evite así la liquidación de la gallega que, a su juicio, sería muy negativo. "Es una máxima responsabilidad y una decisión voluntaria renunciar a nuestra posición en el consejo y ceder la posición a la banca antes que llegar a la liquidación", han afirmado a Europa Press en fuentes de la cervecera catalana, que han reiterado que el hecho de abandonar el máximo órgano de dirección de la pesquera es un acto de responsabilidad con su futuro y el de sus trabajadores.

Desde Damm han destacado su implicación en todo el proceso llevado a cabo para salvar a Pescanova, en el que finalmente la cervecera ha optado por ceder el timón a la banca acreedora para que tome las riendas del grupo y evite la liquidación. Se trata, según las mismas fuentes, de un ejercicio responsable de Damm para no perjudicar a la firma como el que ya realizó cuando decidió no firmar las cuentas de la pesquera al considerar que había irregularidades. "Si se hubieran firmado, la deuda sería todavía más elevada". Asmismo, la cervecera catalana y Luxempart han acordado permitir la subrogación de las entidades financieras en el convenio, con la renuncia a sus derechos y quedando liberados de sus obligaciones, con el fin de apoyar el acuerdo y preservar la continuidad de Pescanova.

Damm se pronunciaba de esta forma después de conocerse que la banca atrapada en Pescanova ha tomado las riendas del grupo con su propuesta para la viabilidad de la compañía, corrigiendo así el acuerdo inicial formulado por el consorcio integrado por Damm y el fondo luxemburgués Luxempart, que abandonan de esta manera el consejo de administración de la multinacional pesquera. En concreto, la sociedad ha alcanzado un acuerdo con Damm y Luxempart y con las entidades acreedoras (Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca) por el que se modifica la oferta de financiación para la propuesta de convenio de Pescanova.

Tras recibir el visto bueno del juez, el acuerdo, que no modifica las condiciones de quita, supone un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, que pasarán a ser así ahora las entidades financieras, mientras que José Carceller y François Tesch, en representación de Damm y Luxempart, abandonarán el consejo en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación. El consejo de administración de Pescanova ha reconocido a Damm y Luxempart "el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad" para la compañía.

La banca acreedora ve cumplidas sus exigencias, entre ellas recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart y rebajar la quita a menos del 70%. Así, según la propuesta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las entidades financieras asumen los términos de la oferta de financiación, con las modificaciones de que el importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros y la supresión de la comisión por estructuración y aseguramiento. Además, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo 'senior' y bajo el tramo 'junior' de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, la compañía reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada. Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compañía incluía una inyección de capital de entre 115 y 125 millones de euros y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supone una quita inferior al 70% (cercana al 60%).

La banca tomará las riendas de la pesquera para darle continuidad de la mano de un eventual socio industrial, para lo que se encuentra inmersa en negociaciones, o con el nombramiento de un consejero delegado, entre los que se barajan nombres como el del administrador concursal Senén Touza, cargo que podría asumir una vez levantado el concurso, según informaron a Europa Press en fuentes conocederas del proceso. Las mismas fuentes no descartan asimismo una futura remodelación del consejo de administración de la pesquera al completo.