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Novacaixagalicia necesita unos 2.600 millones de euros para alcanzar el 10% de capital principal, según datos presentados por el Banco de España

El capital actual de la entidad gallega alcanza los 2.851 millones de euros en la actualidad, con lo que está a 4,8 puntos de alcanzar el mínimo fijado por el decreto ley de reforzamiento del sistema financiero, convalidado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Se trata de la entidad que más lejos se encuentra de las exigencias fijadas por el Gobierno central, por delante de las uniones catalanas: Catalunyacaixa (a 3,5 puntos) y Unnim (a 3,3 puntos). No obstante, la caja ha iniciado los trámites de creación de una ficha bancaria, con lo que el core capital que tendría que reportar se rebajaría al 8% y, por tanto, las necesidades de capitalización serían menores. En volumen de las necesidades de capital, la caja gallega es la segunda entidad, por detrás del SIP liderado por Caja Madrid y Bancaja (Bankia necesitaría 5.775 millones, que se reducen a 1.795 si se tiene en cuenta el 8%).

Ocho grupos de cajas de ahorros (Bankia, Catalunya Caixa, Unimm, Novacaixagalicia, Banco Mare Nostrum, Banco Base, Banca Cívica, Caja Duero-España) y cuatro bancos (Bankinter, Barclays Bank, Deutsche Bank y Bankpyme) incumplen los requisitos de capital del Gobierno y precisan 15.152 millones. En este sentido, el regulador advierte de que estas cantidades se verán modificadas a la baja, dado que varias entidades han comunicado ya sus intenciones de constituir un banco y salir al mercado. "Algunas entidades ya han anunciado que contemplan la captación de capitales de inversores por un mínimo del 20% y, en la medida en que pasen a cumplir la condición fijada en el Real Decreto Ley sobre acceso a los mercados, el importe del capital necesario se vería reducido", ha explicado el Banco de España.

El 93% de las necesidades de capital identificadas por el Banco de España (14.077 millones de euros) corresponden a los grupos de cajas, mientras que el 7% restante (1.075 millones) corresponden a los bancos. La cifra global de hueco de capital es inferior en 4.842 millones a los 20.000 millones estimados por el Gobierno como importe máximo. Las necesidades de Novacaixagalicia, de mantenerse el 10% de capital principal para el cálculo, representan el 17,3% del total. En concreto, Bankia (Caja Madrid, Bancaja y las cajas de Avila, Segovia, Rioja, Insular de Canarias y Laietana) necesita 2,9 puntos porcentuales para llegar al 10% exigido, lo que supone una necesidad de capital adicional de 5.775 millones de euros. No obstante, dado que la entidad ha acordado iniciar los trámites de salida a bolsa, el importe mínimo adicional para alcanzar el 8% de capital principal sería de 1.795 millones de euros.

En cuanto a Banco Base, que agrupa a Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria, requiere 1,9 puntos porcentuales de capital para llegar al 10% exigido por el Gobierno, lo que supone un importe de 1.447 millones de euros. Banca Cívica (Caja Navarra, Caja Burgos, CajaCanarias y Cajasol precisa 847 millones de euros, lo que supone 1,9 puntos porcentuales para llegar al 10%, si bien se ha comprometido a salir al mercado, caso en el que deberá colocar la quinta parte de su capital. Mare Nostrum (cajas de Murcia, Penedés, Sa Nostra y Granada) precisa 637 millones de euros (1,6%) para alcanzar el requisito de capital, pero también cuenta con un acuerdo de su consejo para iniciar las gestiones de salida a bolsa, de modo que deberá colocar al menos el 20% del capital. CatalunyaCaixa requiere un 3,5% más de capital, lo que supone 1.718 millones de euros. En el caso de Caja España-Caja Duero necesita 463 millones (1,8%), mientras que Unimm (Manlleu, Sabadell y Terrasa) requiere 568 millones (3,3%).

Respecto a los bancos, Bankinter precisa 333 millones (1,1 puntos porcentuales) para alcanzar el 8% de capital, si bien ha acordado una emisión de obligaciones convertibles obligatoriamente en acciones por 406 millones de euros. Barclays Bank requiere 552 millones de euros (2,8 puntos porcentuales) para alcanzar el 8% de capital establecido. El organismo supervisor informa de que ha recibido un escrito en el que se indica que tomará las medidas precisas para cubrir las necesidades de capital principal. Deutsche Bank necesita 182 millones de euros (1,6%) para llegar al 8%, pero ha remitido al Banco de España un escrito en el que se compromete a tomar las medidas necesarias para alcanzar el ratio de capital. Bankpyme requiere 8 millones de capital adicional (2%), pero ha acordado una ampliación de capital por 18,6 millones de euros.

Estas doce entidades que deben incrementar su capital principal disponen de quince días hábiles para presentar al Banco de España su estrategia y calendario de cumplimiento de los nuevos requisitos de capitalización, que deberán alcanzarse antes del 30 de septiembre de 2011. Además, tienen posibilidad de ajustar su ratio de capital mediante operaciones de carácter extraordinario, como la venta de sucursales, participaciones estratégicas o carteras de activos, lo que de materializarse, minoraría la necesidad de capital

El objetivo de la reforma de las exigencias mínimas de capital es reforzar aún más el nivel de solvencia del sistema financiero para despejar cualquier tipo de incertidumbre y contar con la confianza de los mercados, ha explicado el instituto emisor en un comunicado. Otras entidades que cumplen con el mínimo exigido en el real Decreto-ley han anunciado su intención de realizar emisiones en los mercados, por lo que el volumen de capital finalmente inyectado al sistema financiero español puede verse incrementado con el importe de dichas emisiones. En todo caso, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) está comprometido a suscribir los importes de capital que sean necesarios en las entidades que lo soliciten, ya sea como primera o como segunda opción, para complementar o sustituir el recurso al capital privado. El FROB ha aportado hasta ahora fondos al sistema por 11.559 millones de euros

Facenda esgrime una carta del Banco de España en la que avala la fusión gallega por su "solvencia y liquidez"

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, ha desvelado una misiva del Banco de España, que data del pasado mes de noviembre, en la que el regulador aseguraba que no pondría "objeciones" a la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, una vez comprobado el grado de "solvencia, rentabilidad y liquidez" de la nueva entidad. Según este documento, que la titular de Facenda leyó ante el pleno del Parlamento, el Banco de España apreciaba entonces que los costes asociados al proyecto de fusión serían "asumibles" por la nueva caja y que la operación generaría "sinergias por la reducción de gastos y economías de escala, con el consiguiente incremento de eficacia y rentabilidad".

Igualmente, en su respuesta al diputado del PP Pedro Puy, ha indicado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dio también el visto bueno al proyecto de fusión tras obtener el "imprescindible permiso" de Bruselas para invertir 1.162 millones de euros de fondos públicos en esta operación. Además, instantes antes de que el Banco de España hiciese pública la necesidade de capital de Novacaixagalicia para cumplir las exigencias del Gobierno, la conselleira hizo hincapié en que, siguiendo los criterios del supervisor, la entidad gallega "destinó un total de 3.048 millones de euros a provisiones, lo que penalizó sus reservas y, por lo tanto, su capital principal". Cuestionada por el parlamentario popular sobre la situación para Novacaixagalicia, toda vez que el Congreso de los Diputados convalidó este jueves el Real Decreto-Ley para la reestructuración del sistema financiero, Fernández Currás ha reiterado que el Gobierno gallego "no comparte" la nueva norma porque ya existía "marco jurídico suficiente".

Después de que Puy Fraga subrayase que el PP "obviamente" no respaldó el decreto -sí lo hicieron CiU y CC, mientras los populares se abstuvieron- porque es "un nuevo bandazo" del Gobierno central, la conselleira se ha remontado a la época del Gobierno bipartito en Galicia para afirmar que le "faltó decisión" cuando observó que "una de las cajas" gallegas tenía un crecimiento "superior al 46 por ciento en un sólo ejercicio". "Nada se hizo y ahora estamos en la situación que estamos", ha reflexionado, para criticar que se pretenda "hacer creer que la situación es distinta de la que realmente es" y que el "problema" es la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro después de que "toda Europa se cubriese con esquemas de protección de activos, llegando casi a constituir ayudas de Estado". "Nadie entiende lo que estamos haciendo", ha incidido Marta Fernández Currás, en alusión a los mercados, para remarcar que la prima de riesgo "sigue subiendo" y el rating "baja", mientras se "sacrifican" las cajas al "becerro de oro".

Además, la responsable de Facenda ha criticado al Gobierno central por no tener en cuenta las propuestas realizadas por la Xunta, pese a que son "perfectamente compatibles con la letra y el espíritu" del decreto de recapitalización de las entidades financieras. Paralelamente, ha denunciado la "discriminación a la que se está sometiendo" a Novacaigalicia en relación con las entidades catalanas, debido a que éstas se les permite "más FROB 1", mientras que a la gallega sólo se le concede "el FROB 2", pese a que pasó "los test de estrés" y "otras no" y a que presentó una solicitud de esa ayuda adicional.